软件：汽车的最新驱动
随着汽车产业“新四化”的加速推动，智能汽车已成为各国科技发展战略重点，在社会数字化转型的浪潮下逐渐形成跨领域协作、多技术融合的汽车产业新赛道，软件定义汽车已成为行业趋势与共识。
汽车“新四化”的发展需要软件的加持
据大众汽车公开披露信息，未来平均每辆普通汽车软件代码量超1亿行。在电动化、智能化和网联化等的发展推动下，汽车将加速向高度数字化、信息化、智能化的移动终端发展。座舱娱乐体验、智能驾驶、智能车控等应用，都离不开软件的加持。以智能驾驶为例，预计到2030年L5级别自动驾驶车辆代码量将接近10亿行代码。
随着软件代码的增加，软件在汽车上的价值也将进一步提高，据麦肯锡测算，到2030年汽车软件全球市场为840亿美元，其中自动驾驶超过430亿美元，娱乐/互联/安全为180亿美元。
▲图1 未来每辆车软件代码量展望与未来价值研判
软件为汽车带来新的附加值，加速整个汽车价值链转移
过去汽车硬件系统同质化现象严重，整车厂在硬件上很难打造差异化，现在随着软件在汽车上的应用，软件将成为新的核心竞争力，将打破一次性汽车销售模式，形成“汽车销售和持续的软件及服务溢价”的新商业模式，并重新进行价值分配，使得汽车软件设计开发以及以软件为核心的后市场服务成为汽车价值的关键。
▲图2 汽车产业链价值分配格局
以特斯拉为例，特斯拉自2012年首次实现OTA升级以来，前后推出了多项与软件服务相关的功能产品，包括其选配的自动驾驶功能包（含增强型和完全两种套餐）、OTA升级包（如加速包）以及软件订阅服务等三种主要收费套餐，通过快速的软件迭代升级，进而建立软件付费模式，进一步打开盈利空间。
据报道，目前特斯拉已实现了软件盈利，2021年软件服务和其他业务收入为38亿美元，而且软件服务作为特斯拉收入非常重要的一环，其未来的营收比重将进一步上升，预计到2025年将突破200亿美元。
▲图 3 特斯拉主要软件服务升级包及收入情况
消费者需求和整个行业发展方向
随着互联网和智能手机的兴起，产生了大批互联网消费群体，通过移动互联网改变用户对智能手机的使用习惯，并带来全新智能化体验。汽车作为大型的移动终端，也是新一轮移动智能体验终端，是汽车智能化的重要发展方向。而这一发展方向又能满足消费者对汽车从单一出行产品向个性化体验型产品转变，同时随着智能汽车的快速发展，智能座舱和高级驾驶辅助系统不断完善，进一步激起消费者对于汽车智能化体验的期待。未来，数字化、个性化、体验化将成为汽车消费者的主要考量因素，而可持续迭代的软件将成为关键。
据麦肯锡《2021 年中国汽车消费者调研》结果表明，中国约有 69%的消费者认可通过OTA来升级车辆功能和性能，并且在这69%的比例中有62%的消费者愿意为此付费，因动力系统与制动系统升级、驾驶辅助、语音交付以及自动驾驶等功能升级将极大满足用户个性化和体验化的需求，用户的付费意愿更高，巨大的终端用户市场需求是驱动软件定义汽车快速发展的根本原因。
▲图4 消费者对 OTA 认知情况
在软件定义汽车的影响下，汽车产业正迎来全面重构，将给汽车产业带来全方位的根本性改变。以机械硬件主导的传统汽车将演变为以软件主导、数据驱动和软银融合的智能移动中断，如何在此过程中抓住机会、抢占先机是车企必须面对的问题。
文章来源：
软件定义汽车产业生态创新白皮书（V1.0）
